仕様書

保険代理店および個人保険屋向けPWA型CRMの機能仕様・要件・業務フローを記載する。

このセクションの構成

• 概要 — ビジョン / 対象ユーザー / スタック / 機能スコープ
• テナントモデル — マルチ/シングルの統一モデル
• ロール — OWNER / MEMBER + システム横断 ADMIN
• 課金とプラン — SaaS課金、Stripe / Square連携
• LINE公式連携 — 1:1チャット、リマインダー、リード化、リッチメニュー、アンケート
• セキュリティと個人情報保護 — 区分、ロール別閲覧範囲、ユーザー権利
• 用語集 — 業界用語

機能

• 顧客管理 — データ項目 / 検索 / マージ / インポート
• スケジュール管理 — 種別 / 繰り返し / リマインド / 更新自動生成
• 書類 / ファイル管理 — R2 直アップロード / 添付 / 署名URL
• 業務記録 / アクティビティ — 種別 / タイムライン / 自動生成
• レポート / ダッシュボード — KPI / 集計 / エクスポート
• 外部カレンダー連携 — Google Calendar 双方向同期
• PWA — インストール / オフライン / Push 通知